2024-07-30
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2024全年行程過半，夏糧豐產豐收、顆粒歸倉已成定局，全體農機人與廣大農民一道，再次譜寫著現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的新篇章。
盡管今年以來農機行業(yè)整體市場形勢并不樂觀，大數(shù)品類市場基本都到了增量天花板，運行曲線仍在下行，但是我們對于市場抬升的渴望和信心并未衰減。
長期來看，我國農機裝備行業(yè)會持續(xù)向好，但發(fā)展進程中依然會出現(xiàn)一個個起伏與磕碰，對全體農機人而言，既要付出博得生存的代價，又要積累實現(xiàn)長久發(fā)展的力量，經歷生存與發(fā)展的危機和考驗。
落腳在農機企業(yè)經營上，近年來，二手機置換和以舊換新正成為農機市場消費主流，呈現(xiàn)出新形態(tài)，但是，能否撬動新一輪的農機消費呢？
行業(yè)內卷，內外交困
按規(guī)律，一般行業(yè)都會經歷從緊缺、到擴產、再到產能過剩的三個階段。農機裝備行業(yè)亦不例外，不管是全球市場還是國內市場，正在經歷著產能過剩的競爭階段。
從全球產業(yè)視角看，全球農機裝備制造行業(yè)已經形成國際巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)細分市場競爭并存的局面。歐美地區(qū)形成了約翰迪爾JOHN DEERE、凱斯紐荷蘭CNH、愛科AGCO、克拉斯CLAAS和賽邁道依茨SAME DEUTZ五大農機集團，日本則形成了以久保田Kubota為首的四大農機巨頭。這些國際巨頭建立了全球的銷售網絡和生產基地，占據(jù)了農業(yè)機械制造行業(yè)的中高端市場。其余中小企業(yè)專注細分市場特色產品,與國際巨頭錯位發(fā)展，形成互補的發(fā)展格局。
從國內產業(yè)視角看，我國農機裝備行業(yè)處于全球行業(yè)競爭的腰部位置，品牌競爭格局仍處于塑造階段。國內制造企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模企業(yè)數(shù)量超過2000家，以傳統(tǒng)農機品類制造占據(jù)多數(shù)，且中低端產品為主，高端產品仍處于突破期。受經濟周期影響，我國農機市場中比重較高的傳統(tǒng)農機如拖拉機、農用車、收獲機等產品出現(xiàn)不同程度的下跌，造成了整體農機市場規(guī)模下降，新興創(chuàng)新產品仍處于市場培育與成長期，行業(yè)升級轉型特征明顯。
近年來，受地緣政治沖突、通貨膨脹、產業(yè)過剩、核心技術貿易爭端等多因素影響，全球經濟面臨30年來最疲弱五年。專家們預測，2024年全球經濟增長預期仍停留在3.2%。往回看，2023年也是3.2%；往前看，預計2025年還將是3.2%。這明顯低于過去一般約為4%的預期。按照國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃的說法，這將是“令人失望的10年”。
整體環(huán)境影響產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，不管是全球還是國內農機市場，都面臨著消費需求趨弱、市場飽和、發(fā)展趨緩的考驗。據(jù)約翰迪爾JOHN DEERE近期公布的2024年第二季度財務報告顯示，第二季度，約翰迪爾的全球凈銷售收入下降了12%，降至152.35億美元?？紤]到整個財年前六個月的情況，迪爾的整體凈銷售收入下降了9%，達到274.20億美元。
世界農機巨頭業(yè)績下滑，其他農機企業(yè)的經營業(yè)績可想而知。對于國內農機裝備企業(yè)而言，這兩年的日子也不好過，主要面臨的困境有同質化競爭嚴重、需求減弱、產業(yè)洗牌加劇、市場增速回落明顯、發(fā)展承壓負荷高企等。
門檻好入，但不好闖
從根本上講，低端和傳統(tǒng)農機裝備制造的進入門檻并不太高，尤其是常規(guī)性傳統(tǒng)農機產品，異常豐富的國內配套資源，星羅棋布的機械部件加工企業(yè)，為整機產品組裝提供了極其便捷的產業(yè)條件。據(jù)資料統(tǒng)計顯示，我國是全球工業(yè)體系最完整的國家，在世界500多種主要工業(yè)產品品類中，中國具備525個小類的生產能力，且220多種工業(yè)產品的產量居全球第一，具有強大的生產能力與完善的配套能力。
就目前國內農機裝備產業(yè)分布看，以長江為界，分為南方產業(yè)集群和北方產業(yè)集群，南方產業(yè)集群以江蘇、浙江等為代表，集聚了水田農機裝備制造商，并且有廣東省的無人機產業(yè)集群；重慶、四川小型丘陵山區(qū)機械產業(yè)集群。如：江蘇蘇州的水稻機、插秧機生產集群；江蘇常州的柴油機生產基地和拖拉機產業(yè)集群；浙江溫嶺排灌用泵產業(yè)集群；重慶江津區(qū)的丘陵山區(qū)農機裝備產業(yè)集群；廣東省深圳市被稱作“無人機之都”，國內90%以上的消費級無人機是在深圳制造的。北方產業(yè)集群泛指中原、西北、東北等，山東、河南、黑龍江、新疆等產業(yè)集群，以旱田機械、大中型農機及機具等為主。如：山東濰坊是全國最大的拖拉機產業(yè)集群；山東沙河鎮(zhèn)的小型工程機械產業(yè)集群；河北龐口的農機配件產業(yè)集群；河北寧晉農機具產業(yè)集群等。
眾所周知，產業(yè)集群的形成是鏈主企業(yè)引領的結果，現(xiàn)在國內農機行業(yè)逐步形成了“整機組裝+外協(xié)、外采”的模式，即多數(shù)農機企業(yè)在保留自主知識產權的核心部件自制原則下,將焊件、鈑金加工件等定制件交由外協(xié)廠商生產，當然通用部件、標準部件采取外采形式。久而久之，不少部件外協(xié)企業(yè)就介入整機產出，同質化競爭增多。
也就是說，農機裝備行業(yè)進入不難，但是要在市場競爭中不斷勝出，闖出個名堂來，確實要在產品、技術、品牌、營銷等方方面面下 足功夫，在“千軍萬馬”中過關斬將，并非易事。
供需升級，競爭加劇
縱觀國內農機裝備行業(yè)發(fā)展歷程，2004年開始的國家農機購置補貼政策開啟了行業(yè)超常規(guī)快速發(fā)展的“黃金十年”，伴隨著國內經濟供給側改革、結構調整以及行業(yè)發(fā)展階段進階，自2015年開始，農機裝備行業(yè)由規(guī)模增長轉向質量增長，行業(yè)升級轉型不斷深入，農機化水平進入新層次。
分析農機裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們必須從兩個維度予以展現(xiàn)
一方面，在農機人的共同努力下，農機裝備行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，不斷突破，農業(yè)機械化需求得到空前滿足。截止到目前，國內能自主研發(fā)、制造農、林、牧、漁、農用運輸、農產品加工等7個門類所需的65大類、350個中類、1500個小類的4000多種農機產品，可全面滿足用戶大眾化作物的機械化需求。尤其是近年來，質量發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展主基調，傳統(tǒng)農機產品性能愈加成熟，升級加速，新興品類市場供給滿足程度大幅提升，高端、大型化、智能化產品國產化率迅速提升，采棉機等產品進口壟斷局面被打破，產品技術更新迭代，新產品、新技術、新應用層出，農機行業(yè)供給側改革向供給側管理、需求側滿足過渡的趨勢明顯，進口依賴產品、技術國產化進程加快，科技創(chuàng)新令農機行業(yè)顯示出蓬勃生命力。
另一方面，受行業(yè)發(fā)展周期、整體科技水平、資源匹配失衡、產品同質化等因素影響，高端不足、低端過剩等供需不平衡的短板一直存在。現(xiàn)在，我們還有不少高端農機產品尚不能完全實現(xiàn)國產化（如500馬力以上超大馬力拖拉機、超大喂入量谷物聯(lián)合收割機、綜合性收獲后加工機械等）；個別農機產品核心部件仍依賴國外進口（如打捆機D型打結器、采棉機的采棉指、免耕精播機的種夾等）；在不少領域技術壁壘尚打破（如CVT無級變速系統(tǒng)、全時驅動技術、懸浮底盤技術、青貯揉絲技術等）；在核心材料的加工處理工藝上還不過關（如高端軸承可靠性工藝處理、超大發(fā)動機裝配工藝等）；個別零部件加工設備依賴進口（如高端加工車床等）。而與此同時，國內農機產業(yè)的中低端內卷屢見不鮮，諸如：傳統(tǒng)農機同質化嚴重，供給過剩（大中拖年度產能100萬臺，實際需求35-40萬臺）；糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)的機械過剩，其它環(huán)節(jié)不足等等。
再把時間拉近，2022年農機市場“國三升級國四”的影響仍在繼續(xù)，不僅形成了巨大的市場透支，而且推高了生產成本、維修成本、使用成本以及產品銷售價格。而與之不同步的是糧食價格和畜牧產品價格持續(xù)低迷，削弱了用戶的購買力，也導致了用戶作業(yè)收益下降，新增需求嚴重減少。
足以看見，當下，農機市場存量競爭特征愈加明顯，傳統(tǒng)市場已經是短兵相接，營銷暗戰(zhàn)無處不在。
業(yè)績增長，從何而來
先分析一下宏觀環(huán)境。
從工業(yè)整體發(fā)展層面看，我國目前正在經歷的新一輪產業(yè)升級，呈現(xiàn)出一系列全新特征，諸如，從引進型替代進入到自主型替代，從應用型研發(fā)轉向基礎研發(fā)，從數(shù)量型擴張轉向質量型增長等。從需求角度看，我國擁有4億多中等收入群體在內的14億人口所形成的超大規(guī)模內需市場，且國家正處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化快速發(fā)展階段，需求潛力巨大。
具體到行業(yè)環(huán)境。
經歷了多年的進步與發(fā)展，國內農機產量、使用量、需求量全球第一，主要緣于我國幅員遼闊，地形差異大，農業(yè)門類多，機械化發(fā)展空間巨大，這一先決條件是無與倫比的?！秶沂奈遛r業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，我國農業(yè)機械總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產縣基本實現(xiàn)農業(yè)機械化，丘陵、山區(qū)縣農作物種植和收獲綜合機械化率達到55%，設施農業(yè)，畜牧業(yè)，水產養(yǎng)殖業(yè)和農產品初加工機械化率均達到50%以上。不管目前農機裝備市場遇到怎樣的困難，但是前景看好是毋庸置疑的。
于是，我們重點研究如下幾個業(yè)務增長點：
第一個是，大型、高端進口產品國產化。
相比汽車、工程機械，農機產品的大眾識別度好像小得多。但是有一點毋庸置疑，想要在競爭中取勝，技術與產品是最核心的要素，以優(yōu)質產品搶占市場“高地”至關重要。因此，完成大型、高端進口產品的國產化替代將迎來巨大的商機，采棉機、甘蔗收獲機等國產化已經取得階段性成果，玉米籽粒收獲機國產化也正顯示出巨大的經濟效應。
第二個是，丘陵、山地特需機型產出。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國丘陵、山區(qū)耕地面積達6億多畝，占耕地總面積的3成左右，是我國糧油糖作物及薯類、果桑茶麻、蔬菜、青飼料等特色經濟作物的重要生產基地，而無機適用、無好機用的現(xiàn)象屢見不鮮。近年來，國家出臺專項政策支持小型機具發(fā)展，將成為農機行業(yè)成長的新的增長點。
第三個是，存量產品更新置換。
據(jù)《2022年全國農業(yè)機械化發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示：全國農業(yè)機械總動力達到11.06億千瓦。拖拉機擁有量2144.07萬臺、配套農具4029.14萬部，其中大、中型拖拉機擁有量同比分別增長12.47%、4.24%，與大中型拖拉機配套農具數(shù)量同比增長9.65%。糧食作物生產機具繼續(xù)保持較快增長，谷物聯(lián)合收割機、玉米收獲機、水稻插秧機擁有量分別達到173.11萬臺、63.80萬臺、98.79萬臺，同比分別增長6.39%、4.49%、2.56%。大馬力無級變速拖拉機、大喂入量聯(lián)合收獲機等大型高端智能農機裝備相繼投入農業(yè)生產，植保無人駕駛航空器擁有量達到13.07萬架，同比增長33.48%。加之，今年246億的農機購置補貼、5億元的報廢更新和以舊換新政策，促使巨大的市場保有農機快速進入梯次更新通道，進而形成了市場的穩(wěn)定力量和增長點。
按照阿爾巴德定理，市場是圍繞著需求轉動的。
不管農機產品更新能否撬動市場消費，有一點是不會改變的，那就是產品力決定企業(yè)成敗，把功夫下在產品創(chuàng)新上永遠錯不了。更新農機產品用戶都是老用戶，他們在進行以舊換新時必須認同，新的農機產品的價值到底體現(xiàn)在哪里？換種說法，不管是新用戶還是老用戶，都要求農機企業(yè)要創(chuàng)新，不僅要推動產品的大型化、高端化、智能化，而且要在可靠性、適用性、差異性上實現(xiàn)躍升，不斷進行產品迭代升級，你覺得呢？（轉自農機1688網）